分类
美股期权交易基础

外匯交易如何獲利?

25歲離開法人交易室開始專職交易,隨後至倫敦取得數學金融碩士,並合夥在中國獲首投2.5億資金發起私募對沖基金,以股票、外匯及原物料配對交易,產出超過60%年報酬。精通技術分析、資金管理、曝險部位及策略管理、交易心理學。熟稔法人交易室策略,相信透過正確專業訓練,任何人都能在金融市場獲利。 【經歷】 前證券自營交易員、前投信交易員 前英國對沖基金外匯交易員 前中國多重資產對沖基金經理人 金融風險管理師 (Financial Risk Manger, FRM) 英國數學金融碩士 【交易商品】 外匯 大宗原物料 海外期貨

外汇常见的7种交易手法,第一种可以说稳赚不赔

有几对货币对可以选择,例如EUR/USD和USD /CHF, GBP/USD和USD/CHF, AUD/USD和NZD/USD, EUR/JPY和CHF/JPY, GBP/JPY和CHF/JPY.

基本上,交易者根据当前价格设置一系列限价单入场距离。一些有经验的交易者喜欢使用斐波那契数列(0, 1, 1,2, 3, 5,8, 13,…)或黄金分割数来生成这个网格。在震荡市场,当价格上涨或下跌时,总会有一些限价指令被执行。一旦订单获得利润,价格再次回到原来的水平,则再次执行新的限价指令,然后重复同样的程序。

另一个趋势分析大师应该是江恩。1908,江恩发现了他所谓的“market time factor”,这使他成为技术分析的先驱之一。为了检验他的新策略,他开了一个300美元账户。他只花了了三个月就用他300美元的账户赚取了25000美元的利润;与此同时,他只用了30天就用150美元的账户赚取了12000美元的利润!在他的结果被证实之后,他在华尔街成为著名的历史上最好的预言家之一。

投資新手該不該碰外匯?一級理財規畫師:散戶只要集中投資 3 種商品

選擇哪項投資商品才能有效運用自己的血汗錢?這是所有投資人的煩惱,也是擬定投資策略時最根本的問題。 選擇投資對象之前,我們可以問自己兩個問題:第一,該投資能否讓自己「成為他人的老闆」?第二,該投資能否「創造社會價值」?綜合以上兩點思考,你就能一口氣排除掉很多選項。 先說結論。我建議散戶,尤其是新手,將投資對象限定在股票、債券、不動產。只要集中投資三種商品,沒必要再涉足外匯、黃金等其他投資。投資時最好不要心猿意馬,以下我會仔細說明為什麼這點非常重要。 延伸閱讀:分散投資為何很重要?關於「風險」,理財新手必學的 3 堂課 假設你現在已經根據「成為他人的老闆」和「創造社會價值」這兩項條件,決定要投資一家企業。通常投資企業有兩種方法,一種是購買股票(投資股票),一種是購買公司債(投資公司債)。 這裡我們以日本市值最大的豐田汽車為例。無論你是投資股票還是公司債,豐田汽車都是運用你和眾多投資人提供的資金在經營事業,提升銷售並賺取利益。 豐田汽車集團旗下所有公司總共有約 36 萬名員工(截至 2020 年 3 月)。假設全體員工一天工作 8 小時,總勞動時間就等於 288 萬小時。換句話說,豐田汽車裡有這麼多的人、花這麼多的時間辛勤製造與銷售汽車,創造公司的利益。這些「創造利益」的行為即「創造價值」,而這正是經濟活動的本質。 投資股票者即為「股東」,每位股東在公司獲利時有權利依各自持有的股份分紅。雖然常常有人針對「公司所有權」一事進行議論,不過股東是提供營運資金的人,所以透過「分潤」的形式收取利益也是正當的權利。若公司業績成長,股東也可期待持股的價格比購買時還要高。這就是資本主義的運作機制。 換句話說,每位股東都是公司的老闆,即便持有的股份再少也一樣。以剛才舉的例子來說,你身為股東,就是豐田汽車的董事長、管理階層和所有員工的老闆。 投資公司債的情況也差不多,你可以從公司手上獲得約定的利息。公司債是公司借來的錢(負債),所以會事先決定什麼時候還(償還期限),並有義務於期滿時全數還清(償還)。站在投資方的立場,由於投資的錢在期滿時就會回到自己手上,想要繼續投資就得重新買過。這一點和可以無期限持有的股票不一樣。 無論如何,你投資公司債,公司也是拿這筆錢在營運並創造利益,所以廣義來說,「你(暫時)是公司所有職員的老闆」。投資組合了股票和債券的基金,也是同樣道理。 購買國債,即成為「全民的老闆」 同樣是債券,除了公司債之外,還可以考慮國家發行的國債。購買國債也等於間接成為「他人的老闆」。 比方說你投資日本政府發行的國債,而政府用錢於民,舉凡鋪路造橋等公共建設、災區復興,乃至於最近因應疫情衝擊的振興方案「Go to Campaign」都是典型的例子。這些活動提供許多國民工作機會,進而創造社會價值。換句話說,「購買國債」讓你成了包含自己在內的「全民的老闆」。 「成為他人的老闆」聽起來或許有點刺耳,但我的重點是要投資「能產生價值的人類活動」,也可以說是「以出資的形式和出力的人共創價值」。 除了股票和公司債,還有一種投資能滿足「成為他人的老闆,創造社會價值」的條件,那就是不動產。 這裡的不動產泛指土地和建築。假設你買了一塊土地,蓋了一棟公寓。之後陸續有房客入住生活,有些房客上班、有些房客上課、有些房客領取年金,不過這些房客都會付租金給你這位房東(老闆)。就結果來看,你一樣成了他人的老闆,創造社會價值。 延伸閱讀:債券投資入門|債券型 ETF、ETD 是什麼?哪些因素會影響漲跌? 不過,投資不動產的風險,在於供需平衡可能會因人口結構變化,或新冠肺炎疫情之類的意外事態而生變,因此投資不動產時需要特別小心。 投資外匯必賺的方法是成立經紀商 至於投資外匯又如何?外匯原本是國貿公司為求結算方便、迴避匯率浮動風險而誕生的東西,簡單來說,就是「用金錢買賣金錢」的特殊交易。所以性質上、目的上都和股票、債券等「目的是成為他人老闆的投資」截然不同。不過,國貿公司本身是透過跨國買賣產品、服務來創造社會價值,所以國貿公司投資外匯,或許還和「成為他人的老闆」沾得上邊,但和國貿業務毫無瓜葛的散戶投資外匯,可就跟這件事八竿子打不著了。 外匯交易的主要獲利手段是藉由短線買賣賺取利差,不存在任何長期持有的概念。我可以告訴各位,我在這個業界打滾超過 20 年,從來沒碰過「投資外匯穩賺不賠」的人。 投資外匯風險極高,就連專業投資人也經常吃大虧。 雖然進出外匯市場還不至於用賭博來形容,但我認為這些人與其說是「投資人」,更偏向「投機客」。 跟各位分享一則真實故事。某位外匯交易經紀商的董事長曾經被問到:「能不能分享一下投資外匯的賺錢祕訣?」他的回答是: 「祕訣就是你自己成立經紀商。」 因為你每一次買賣都要付給經紀商一筆手續費。無論你賺錢還是賠錢,只要進行交易,經紀商就一定拿得到手續費。所以成立交易經紀商是最穩健的獲利方法。 當然,投資外匯與否是個人的自由,但既然要用自己重要的財產投資,不覺得還是用來幫助人們工作,締造價值比較好嗎?我深信投資也是支持社會運作的重要活動之一,透過投資,幫助人們過上更豐富、幸福的生活。 (本文出自《為什麼他投資一直賺大錢?》,先覺出版)

外匯只能用在出國?看看外匯如何活化你的投資

展開

另外有些人會認為外匯投資較麻煩,不像股票或基金可以網路快速下單,其實這也是誤解。雖然在早期,投資人只能致電銀行交易室進行交易,但業界都陸續推出創新服務,如遠東商銀在 2013 年領先同業推出 外匯保證金交易 網際網路下單的服務,且於 2016 年開始提供客戶使用手機或平板電腦的行動下單方式,使外匯交易也能快速完成,並不會比股票交易複雜。