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关注这两只ETF

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关注这两只ETF

本文我们就来关注两只具有防御性的ETF:

我们的第一只基金是Fidelity® MSCI Utilities Index ETF (NYSE:FUTY)(FUTY),该基金提供的是美国公共事业公司的投资敞口,追踪的是MSCI USA IMI Utilities指数,于2013年10月开始交易。

FUTY目前持有67只股票,按照行业分类,电力公共事业占到59.36%,其次是多用途公共事业(27.8%),水务公共事业(4.54%),煤气公共事业(4.53%)以及独立电力及可再生资源公共事业(3.4%)。在12亿美元的净资产中,前十名的公司占比达到54%左右。领先的公司包括,NextEra Energy、Duke Energy、Southern、Dominion Energy、Exelon等。

iShares Preferred and Income Securities ETF(iShares Preferred and Income Securities ETF (NASDAQ:PFF))投资于美国优先股,我们在此前的文章中介绍过这种工具和相关的ETF,这些混合证券结合了普通股和债券的特点。

PFF于2007年3月首次上市,目前持有503只个股,跟踪的是ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities 指数,该ETF偏重金融机构(61.5%),其次是工业(24.09%)和公共事业(13.76%)等。

关注这两只ETF

1、iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (NYSE:USMV)就是一直投资于美股,但是波动性远低于大盘的ETF,该基金成立于2011年10月,目前净资产达到291亿美元。

USMV持有185只股票,跟踪的是摩根士丹利美国最小波动率指数(MSCI USA Minimum Volatility (USD) Index),排名前十的公司占该基金的16%左右,其中没有任何一家公司的比例超过总投资额的1.65%,也就是说,没有公司的单独业绩或者波动会影响到基金的整体走势。USMV投资于信息技术行业的占比最高,达到23.10%,其次是医疗保健(18.65%),消费必需品(10.74%),金融(9.36%)和通信(9.19%)等。在公司方面,主要包括,美国废物管理公司 (NYSE:WM), 微软公司 (NASDAQ:MSFT), 强生公司 (NYSE:JNJ), 埃森哲 (NYSE:ACN), 纽蒙特矿业公司 (NYSE:关注这两只ETF NEM)以及麦当劳公司 (NYSE:MCD)等。

2、SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

SPDR® Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (NYSE:SPYD)主要投资于提供高水平股息收入并具有资本增值潜力的股票,该基金于2015年10月开始交易,净资产为27亿美元。也就是说,在当前的低利率环境下,寻求被动收益者应该会喜欢这只ETF。

SPYD持有78只股票,追踪的是作为派息基准指数的标普500高派息指数(S&P 500 High Dividend Index),它根据股息收益率衡量标普500指数中前80只高股息收益率的个股表现。排名前十的公司占到该基金比重不足15%,而且没有一家比重超过1.6%。按照行业分类,金融类位居榜首,占到了24.09%,紧随其后的是房地产(18.17%)、能源(14.31%)、公用事业(12.92%)和信息技术(6.50%)。

按照公司来看,数据存储公司希捷科技公司 (NASDAQ:STX)关注这两只ETF 、运动服集团哈尼斯品牌服装 (NYSE:HBI)、房地产投资信托(REIT)Regency Centers Corp. (NASDAQ:REG)以及数据和记录存储集团爱恩铁山 (NYSE:IRM)等公司都在ETF中名列前茅。

熊市莫慌!这两只价值ETF值得关注

IVOV 周线图,来源:Investing.com

IVOV 周线图,来源:Investing.com

主要持仓包括房地产投资信托Medical Properties Trust Inc (NYSE:MPW); 第一线国民银行 (NYSE:FHN); 财产及意外伤害保险Alleghany Corp. (NYSE:Y); 金属服务集团Reliance Steel & Aluminum Co. (NYSE:RS); 基础设施咨询服务公司AECOM (NYSE:ACM)。

JPMorgan U.S. Value Factor ETF (NYSE:JVAL)(摩根大通美国价值ETF)提供罗素2000指数中美国大型价值公司的敞口。该基金根据相对估值指标(包括账面收益率、盈利收益率、股息收益率和现金流收益率)持有340只股票。

JVAL周线图,来源:Investing.com

JVAL周线图,来源:Investing.com

主要持仓包括美国 联合健康 集团 (NYSE:UNH); 苹果 (NASDAQ:AAPL); 埃克森美孚 (NYSE:XOM); 微软 公司 (NASDAQ:MSFT)和 强生 公司 (NYSE:JNJ)。

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